프레드의 세 딸 클라라, 빅투와르 그리고 로미는 각각 프레드의 전처들 사이에서 나온 딸들이다. 플레드는 주말마다 전처들을 대신하여 세 딸을 돌본다. 와중에 프레드는 아동 심리학 박사 과정에 있는 캐나다인 에마와 사랑에 빠지게 되며, 이에 더해 새로운 계모가 이 행복한 삶에 개입하게 되는데.....
월금조와 월기는 오암 마을에서 3년 동안 함께 지내며 어딘가 잘 통하는 듯했지만 서로에 대해서는 전혀 알지 못했다. 두 사람이 과거의 기억을 찾기 위해 함께 강호를 누비던 중 계혼성종의 난과 낙가보혈제 등 미스터리한 사건에 휘말리게 되고, 성종에 대항하는 과정에서 뜻하지 않게 봉인된 월기의 기억과 감정의 문이 열리게 되는데..
능글맞고 두뇌 회전이 빠른 언변술사 하루와 소심하고 소통 능력 제로인 컴퓨터 오타쿠 가쿠.
정반대인 두 사람은 중학교 시절 어떤 사건을 계기로 친한 친구 사이가 된다.
그로부터 몇 년 뒤. 대학생이 되어 취직 활동에 힘쓰던 가쿠는 그 성격 때문에 계속 면접에서 고배를 마셨다. 정말로 입사하고 싶었던 대기업 드래곤 ...